“我們已經把未來10年的產能都在中國投下去了。”米其林大中華及蒙古區總裁葉菲不久前對記者表示。
這家法國輪胎企業奮力鞏固其中國及全球市場地位。它的日本競爭對手普利司通則矢志打敗米其林，重新回到世界第一的位置。米其林來華已經超過30年，普利司通超過20年時間。
兩家企業在全球每個重要的國家展開競爭，中國是全球最大的汽車生產和消費國，同樣是輪胎消費的超大市場。過去幾年里，為了在中國市場取勝，米其林和普利司通都對其在華業務做了大幅調整，對資源進行了重新分配。
角逐高端
“中國的整車銷售市場變化非常大，我們沒想到國產車的品牌在今年能夠迅速崛起，幾乎超過了進口品牌。”葉菲說。
這對米其林意味著，它的合作方不僅僅是過去的豪華品牌，還有很多的新勢力。而葉菲發現，這些新能源車企對供應商的反應速度、技術要求更加苛刻。
“這一環境下，其實對輪胎的要求是很高的。我們不能滿足于過去僅有一款適用于新能源車的輪胎，所以我們提出所有的米其林輪胎都要能完全適應新能源車的要求。”葉菲認為，要在中國長遠發展，就必須把研發速度和適應中國車廠需求的能力提升到一個更高的層次。
在每個細分的賽道，米其林都希望搶得先機;米其林的競爭對手普利司通同樣如此。
“普利司通中國在中國已經超過20年了，也希望能夠成為這個行業里非常關鍵的玩家。中國的電動車市場將繼續保持增長，電動車對于自修補和靜音綿技術的輪胎需求也會隨之不斷增長。這也是我們不斷加大工廠投資的原因。”普利司通中國總經理奧古斯丁·佩德羅尼此前對第一財經表示。
中國輪胎市場太過龐大而不容忽視。
作為全球最大的汽車市場，2023年中國銷售乘用汽車超過3000萬輛。這意味著，即便只是初裝市場，中國就需要1.3億條輪胎。與之相比，歐洲的初裝市場每年約8300萬條，而北美則是7500萬條。在汽車售后市場，中國2023年消費1.33億條輪胎，與之對應的歐洲和北美分別為3.7億條、3.16億條。
中國輪胎市場也在經歷結構性的轉變。高端市場利潤豐厚，也是米其林與普利司通志在必得的蛋糕。米其林方面透露，目前在高端新能源汽車市場中，米其林品牌輪胎原配搭載率達30%。
“普利司通集團全球戰略已經明確要往高端戰略做傾斜，中國市場的需求也逐漸向高端化轉變。作為普利司通中國，我們也是按照集團的方向往高端的路線上去走。”奧古斯丁·佩德羅尼表示。作為“重建盈利能力”計劃的一部分，自2021年以來，普利司通一直加強其在中國的高端業務。在2024年至2026年中期業務發展計劃中，普利司通戰略資源重點投向預期實現增長的高端乘用車輪胎市場。
中國業務大調整
“我們已經把未來10年的產能都在中國投下去了，包括在上海的二廠和在沈陽廠的技術改造項目。這些項目將使用模塊化的方式，隨時可以擴展產能。”葉菲對記者表示。
2024年年初，米其林集團宣布對其沈陽工廠進行產能調整，總投資超過3億元人民幣，逐步將現有卡客車輪胎產能轉換為乘用車輪胎產能。
沈陽工廠是米其林集團在中國大陸投資設立的第一家生產性公司，自1995年正式成立以來，累計投資金額近20億美元。項目改造完成之后，沈陽工廠的乘用車輪胎年產能將提升至1700萬條以上。
米其林另外一座工廠位于上海市閔行區。2023年的11月，米其林宣布擴張在上海工廠的產能。米其林計劃將上海工廠所產的高性能子午線輪胎的產能，從目前的850萬條增加至2026年的950萬條。
一系列的調整之后，米其林在中國擁有五座工廠，6000多名員工。
普利司通同樣對中國業務進行了騰挪，而且調整幅度超過米其林。
2021年的年底，普利司通關停了位于廣東省惠州市的卡客車子午線輪胎工廠。惠州工廠關停之后，普利司通一度將其卡客車子午線輪胎的生產分流到位于沈陽市的工廠。不過，在2024年的年初，普利司通關停了沈陽工廠，原因是“商用車輪胎市場復蘇不及預期、國際輪胎市場需求不振，公司在中國地區的商用車輪胎出現產量和銷量均出現不同程度的下滑，與此同時，公司旗下輪胎配套產業也受到一定的沖擊。”
同樣在2024年，普利司通宣布在另一座中國城市增加投資。6月份，普利司通在無錫表示，加大在華投資力度，在未來3年內預計投入約5.62億元人民幣，重點用于加強生產基地建設，提升高端乘用車輪胎生產占比。作為重點投資項目，普利司通計劃在2024年向其無錫工廠投資2600萬美元(約1.9億人民幣)，擴大高端乘用車輪胎生產能力。
此前，普利司通無錫工廠生產的輪胎規格尺寸偏小，17英寸以上的高規格輪胎占比不到20%，大量產品還是16英寸以下。時至今日，無錫工廠生產的輪胎95%已經是17英寸以上的大尺寸輪胎了。
“在輪胎這個行業，要在這么短的時間內把生產比例做這么劇烈的調整和替換其實是非常不容易的一件事情。”奧古斯丁·佩德羅尼說，這既涉及投資以及產能的調整，但困難的部分是公司上下認知的轉換，怎么樣培訓員工用新的設備生產新規格的輪胎，再進一步則是銷售認知的轉換。
這其中難點還在于改變其銷售網絡，因為普利司通過往合作的門店有路徑依賴的情況。
“他更愿意賣那些小尺寸的輪胎或者不那么高端的輪胎。怎么樣讓他們不再去賣這些好賣的、需求大的小尺寸輪胎而轉去賣高端輪胎，這樣的認知轉換才是最難的部分。”奧古斯丁·佩德羅尼。
一系列的調整之后，普利司通目前在中國擁有2座工廠(無錫和天津工廠)，1處研發中心和1處試驗中心，以及3200余名員工。
米其林和普利司通對中國業務的調整，中國汽車市場的結構性轉變的一部分。目前中國市場所售的新車，已經有一半是新能源汽車。
普利司通相信在接下來的三年左右時間，中國將繼續在新能源電動車領域保持快速的增長。“我們不斷地在零售網絡和工廠追加投資，希望能搭上中國市場在這一領域快速發展的便車，使普利司通在中國市場繼續作為一名重要玩家。”奧古斯丁·佩德羅尼表示。
爭奪世界第一
“重回世界第一是全球層面的堅定目標。”奧古斯丁·佩德羅尼對記者說。
以銷售額衡量，米其林是全球最大的輪胎企業。2023財年，米其林整體銷售額283億歐元(311億美元，以2023年12月31日匯率計算)，緊隨其后的普利司通銷售額43138億日元(279億美元，以2023年12月31日匯率計算)。
全球范圍內只有這兩家輪胎企業的銷售額超過了200億美元，排名靠后的固特異、大陸集團以及倍耐力等已經與這兩家企業的銷售額拉開百億美元左右的差距。
據華鑫證券數據，米其林和普利司通兩家企業的2023年輪胎銷售額，總體占據全球輪胎市場銷售額的31%左右。米其林和普利司通的市場份額相差不大，其他市場則被固特異、以及其他中小型廠商所占據。
普利司通設立全球第一目標，也對管理層和組織架構做了大幅度調整。今年的10月份，該公司宣布其全球首席執行官將在2025年的1月完成更迭，此外還涉及高級副總裁、執行副總裁等重要位置的調整;普利司通的全球整體管理架構將從2025年1月1日起變為“全新的、真正的全球本土化管理架構”。
“我們全球戰略是本地生產、本地銷售的基本原則，不僅僅中國是這樣，我們在全球其他市場都是以此為基礎，同時靈活整合全球的產能和生產設施，來滿足各個不同市場的需求。”奧古斯丁·佩德羅尼此前對記者說，普利司通在全球有97處生產基地，各個生產基地各自有各自的特色，有各自不同的產品線，通過統籌全球工廠來滿足不同市場的需求。
“如果希望成為一個更出色的普利司通，能夠在這樣的市場環境中持續取得成功，我們就不得不有效地去分配資源，將它們分配到我們有優勢的細分領域，包括作為我們核心的高端業務，以及可持續發展這一塊，最終形成了一個‘高端戰略’的整體戰略方針。”奧古斯丁·佩德羅尼表示。
米其林自然想保持其輪胎市場的霸主地位。
米其林集團在今年6月舉辦了資本市場日。米其林集團首席執行官Florent Menegaux表示：“2021年發布的米其林‘領行2030戰略’如今至關重要，將引領集團持續邁向2030年。米其林將繼續在輪胎領域保持全球領先地位。”
米其林集團為2026年設定了雄心勃勃的目標，旨在提高盈利能力并創造強勁的現金流。其中，資本回報率(ROCE)預計高于10.5%，業務線營業利潤預計達42億歐元，2024年至2026年間并購前自由現金流預計達55億歐元。
“中國作為集團過去20年為數不多的飛速增長的國家，也可能是集團未來10年中穩定增長的國家，所以我們的任務還是挺重的。”葉菲表示。
中國市場對普利司通全球業務的重要性同樣不言而喻。“中國市場所有的一切都非常快速，無論是需求還是對企業的要求。這要求我們有非常高的適應能力來適應中國速度。”奧古斯丁·佩德羅尼說。
