炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂料市場(chǎng)消息，建筑防水材料作為建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)，用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。受房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域發(fā)展推動(dòng)，國(guó)內(nèi)建筑防水材料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。
防水工程屬于典型的隱蔽性工程，并且對(duì)工程質(zhì)保期限較為寬容，導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)良莠不齊。此外，由于防水行業(yè)資本壁壘比較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)不夠規(guī)范。目前除少數(shù)整體實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小且技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
筆者認(rèn)為，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入了穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)房屋新開工面積和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積降幅均達(dá)10%以上，其中房屋新開工面積19.9億平方米，下降11.4%，住宅新開工面積14.6億平方米，下降10.9%。不過(guò)市政工程、橋梁、機(jī)場(chǎng)、碼頭、高鐵、地鐵等基建項(xiàng)目、地下綜合管廊、海綿城市、綠色建筑、裝配式建筑和老舊小區(qū)改造等依舊可以為防水行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。綜合考慮，防水總體市場(chǎng)體量應(yīng)該相對(duì)比較穩(wěn)定。在蛋糕不變的情況下，分蛋糕的人變多了，除了行業(yè)“新入者”的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)塬有的企業(yè)間也在不斷博弈。頭部防水企業(yè)勢(shì)必利用自身一切資源，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、搶占市場(chǎng)份額、化解過(guò)剩產(chǎn)能去抵抗?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)“馬太效應(yīng)”將進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度加速提升。我們不妨從中看看防水龍頭們?cè)诋a(chǎn)能布局方面都有哪些舉動(dòng)?
2021年，以東方雨虹、科順、北新防水、卓寶、凱倫、叁棵樹等為代表的頭部防水企業(yè)生產(chǎn)基地布局全線打響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2021年至今，東方雨虹累計(jì)發(fā)布了15則對(duì)外投資公告，涉及的投資額超過(guò)200億元。公開資料顯示，東方雨虹在建及待建生產(chǎn)物流基地共18個(gè)，加上已建的32個(gè)生產(chǎn)物流基地，未來(lái)將在全國(guó)布局50個(gè)生產(chǎn)物流基地。同是產(chǎn)能擴(kuò)張，北新建材采取的方式則是收購(gòu)和自建相結(jié)合。根據(jù)北新建材在“十四五”期間預(yù)計(jì)要建設(shè)30個(gè)防水基地的展望來(lái)看，在今后5年內(nèi)北新建材依舊會(huì)保持高速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。此外，凱倫股份投資15億元高分子產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)。科順、卓寶、宏源、九陽(yáng)、魯鑫、叁棵樹、凱倫、亞士、遼寧大禹、禹能、威盾、華宇、華瑞、睿睿等防水企業(yè)也擴(kuò)大投資，或新建生產(chǎn)基地、或新增生產(chǎn)線、或升級(jí)裝備。
隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產(chǎn)品質(zhì)量。地方政府投資采購(gòu)亦優(yōu)選優(yōu)質(zhì)防水產(chǎn)品，有望共同加速防水行業(yè)集中度提升。
（原標(biāo)題：盤點(diǎn)：東方雨虹、三棵樹、凱倫、亞士、遼寧大禹等優(yōu)質(zhì)防水龍頭，著力產(chǎn)能布局！）
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